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风险提示:宏观经济大幅下滑导致需求承压;供给端压力持续增加 。建材孙颖、祝仲宽(研究助理):回调现配置机会,重点关注广东水泥需求回补-201908111)水泥:广东需求修复和西北地区水泥弹性值得关注。开年以来货币环境相对宽松,尤其是财政发力明显;专项债融资的预先放松叠加大量区域建设规划为基建能力端保驾护航。西北区域受基础设施建设和政府投资影响较大,陕西、新疆、甘肃1-6月水泥产量同比均增长明显,且固定资产投资、房地产新开工等均有明显增长。我们认为区域内的水泥企业(天山股份、祁连山、西部水泥)将受益于需求端回暖带来的弹性。广东地区1-6月水泥产量呈现2.4%左右的下滑,核心原因是上半年雨水天气较多(我们粗略统计比去年上半年多30天左右),但是整体需求刚性仍然较强(固定资产投资10.7%,房地产投资13.3%,均超过全国平均水平),且近期降幅开始收窄;从这一点看,我们认为广东区域的需求下半年是有可能超预期释放的。而广东水泥行业定价较为市场化,因而上半年水泥价格表现疲软,一旦下半年需求出现回暖,价格是具备上涨动力的;区域内龙头企业(塔牌集团,华润水泥)盈利端的预期差值得关注。长期仍然关注价值和现金流。长期来看分红能力和资产价值仍然是核心,海螺水泥已经进入净资产推升市值阶段,虽然以年的时间维度看,后续价格和盈利有回归均值可能,但是资产端的安全边际已经逐渐明晰,我们仍然建议看长做长。近期库存低位运行,7月底沿江地区熟料开始提前回涨,今年水泥淡季基本平稳度过,我们认为这体现了当前龙头企业较强的产能控制力,有利于提振对于下半年南方地区水泥企业盈利稳定性的预期。

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在夏乐看来,在汇率波动上,从中国央行的整体态度来看是顺势而为,希望市场发挥更大的作用,即便是“保7”也是在“保”的努力和代价有限度的情况下去操作,前提是市场对于维持人民币汇率不破7有可能性,但如果市场长期持续给人民币压力的话,中国央行也不会死守一个点位。

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福布斯100名人榜计算世界名人的收入,今年是第20期。今年,弗洛伊德·梅威瑟(Floyd Mayweather)凭借2.85亿美元的税前收入雄踞榜首。他的收入几乎完全来自2017年8月和康纳·麦格雷戈(Conor McGregor,他也登上了名人榜)的对战。乔治·克鲁尼(George Clooney)排名第2位,收入为2.39亿美元,多数来自出售龙舌兰酒公司Casamigos。Casamigos公司由克鲁尼与同伴共同创办,已被酒业巨头Diageo收购。这笔收入为克鲁尼职业生涯中最高的一笔,也令他成为年收入最高的演员。

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面对美国的接连叫嚣,从5月31日到6月6日一周内,外交部发言人华春莹已就相关问题作出三次表态,一,针对美方有些人炒作所谓中国南海军事化问题,华春莹直言有种“贼喊捉贼”的滑稽;二,针对美国军方正考虑派军舰穿越台湾海峡,华春莹强调,慎重处理涉台问题,以免损害中美关系和台海地区和平稳定;三,针对两架美军B-52轰炸机飞越了南沙群岛附近海域进行训练,华春莹则警告横行有风险,碰瓷需要付出代价。这种态度的改变说明,中国不会任由美国一再挑衅。

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